编辑文章: 农担市场信息月报（2021年12月）

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<img src="http://nongdan.pzhkj.cn/uploads/content/guest/5803973486-111.jpg"><section>本期要点 政策要闻方面，中央经济工作会议总结2021年经济工作，对2022年经济工作作出重大部署。国务院部署开展营商环境创新试点。国办印发通知要求对耕地保护、高标准农田建设、乡村产业振兴等进一步加强督查激励。财政部、农业农村部印发通知规范农村集体经济组织财务行为。农业农村部制定印发规划，对“十四五”时期全国畜牧兽医行业发展作出系统安排。农业农村部报告显示2020年全国县域农业农村信息化发展总体水平达37.9%。 宏观经济与金融市场方面，11月国民经济继续恢复，实体经济稳中有升。CPI环比涨幅回落，同比涨幅扩大。PPI环比持平，同比涨幅回落。金融市场方面，M2增速小幅回落，社融同比延续多增。企业有效贷款需求偏弱，居民中长贷延续改善态势。货币债券市场利率较上月整体下行，民间融资综合利率上行。 农产品方面，新季稻谷增产，市场供给压力较大，下游需求冷清，预计国内稻米价格将低位震荡。小麦库存充裕，贸易主体避险出库，终端市场需求转淡，预计后期国内小麦价格维持高位震荡运行。新季玉米产量及其替代品进口大增，下游需求不振，市场供应充裕，短期内价格或将稳中偏弱运行。新季国产大豆减产，高价抑制贸易商、加工厂采购意愿，预计短期内大豆价格或继续保持高位运行。新棉采摘结束，总产量略减，企业需求相对低迷，价格持续上涨动力不足，预计短期国内棉价将高位震荡。食糖生产进入旺季，产量预减，消费处于传统淡季，供需基本平衡，预计国内糖价将在高成本的支撑下保持基本稳定。前期压栏大猪陆续出栏，市场供给充裕。元旦春节对消费拉动作用有限，预计短期猪价可能面临着一定的回调压力。 一、政策要闻 </section>（一）中央经济工作会议总结2021年经济工作，对2022年经济工作作出重大部署。12月8日至10日，中央经济工作会议在北京举行，习近平总书记出席会议并发表重要讲话。会议认为，今年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，我们沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。会议指出，在充分肯定成绩的同时，必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。我们既要正视困难，又要坚定信心。我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。会议要求，明年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。 （二）国务院部署开展营商环境创新试点。11月25日，国务院印发《关于开展营商环境创新试点工作的意见》（国发〔2021〕24号），部署开展营商环境创新试点，更大力度利企便民。《意见》强调，要加快打破信息孤岛，扩大部门和地方间系统互联互通和数据共享范围，推动更多数据资源实现安全高效互通共享。《意见》提出，要完善动产和权利担保统一登记制度，有针对性地逐步整合各类动产和权利担保登记系统，提升企业动产和权利融资便利度。《意见》将健全知识产权质押融资风险分担机制和质物处置机制、便利开展机动车、船舶、知识产权等动产和权利担保融资等事项列入《首批营商环境创新试点改革事项清单》。 （三）国办印发通知要求对耕地保护、高标准农田建设、乡村产业振兴等进一步加强督查激励。12月20日，经国务院同意，国务院办公厅印发《关于新形势下进一步加强督查激励的通知》(国办发〔2021〕49号)，进一步调整完善督查激励措施，对新形势下落实有关重大政策措施真抓实干、取得明显成效的地方加强督查激励。其中包括对耕地保护工作突出的市、县，在全国新增建设用地计划中安排一定指标予以奖励。对高标准农田建设投入力度大、任务完成质量高、建后管护效果好的省，以及对促进乡村产业振兴等乡村振兴重点工作成效明显的市、县，在分配中央财政相关资金时给予一定激励支持等。 （四）两部门印发通知规范农村集体经济组织财务行为。12月21日，财政部、农业农村部制定印发《农村集体经济组织财务制度》，以加强农村集体经济组织财务管理，巩固农村集体产权制度改革成果，保障农村集体经济组织及其成员的合法权益，促进农村集体经济发展。《制度》明确了农村集体经济组织财务活动应当遵循民主管理、公开透明、成员受益、支持公益原则，应接受乡镇人民政府(包括街道办事处)和农业农村部门、财政部门的监督指导，接受审计等相关部门的监督，应建立健全农村集体经济组织负责人任期和离任审计制度等内容。该制度自2022年1月1日起施行。 （五）农业农村部制定印发规划，对“十四五”时期全国畜牧兽医行业发展作出系统安排。12月22日，农业农村部制定印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》，系统总结“十三五”以来畜牧兽医工作成效，对“十四五”时期行业发展作出系统安排。《规划》提出，到2025年，全国畜牧业现代化建设取得重大进展，奶牛、生猪、家禽养殖率先基本实现现代化。猪肉、牛羊肉、奶源自给率分别保持在95%左右、85%左右和70%以上，禽肉和禽蛋保持基本自给。实现畜禽核心种源自给率达到78%，畜禽养殖规模化率达到78%以上。《规划》创新提出构建“2+4”现代畜牧业产业体系，着力打造生猪、家禽两个万亿级产业和奶畜、肉牛肉羊、特色畜禽、饲草四个千亿级产业，并在畜禽种业、畜禽养殖、畜产品加工、市场流通等方面提出九大重点任务。《规划》强调，要巩固延续现有政策成果,深化拓展土地、财政、金融、市场调控等政策措施，其中包括积极推行活畜禽、养殖圈舍、大型机械设备抵押贷款试点。对符合产业发展政策的养殖主体给予贷款担保和贴息,鼓励地方政府产业基金及金融、担保机构加强与养殖主体对接,满足生产发展资金需求等。 （六）农业农村部报告显示2020年全国县域农业农村信息化发展总体水平达37.9%。12月20日，农业农村部发布《2021全国县域农业农村信息化发展水平评价报告》。报告显示，到“十三五”末，农业农村信息化发展取得显著成效，农村网络基础设施明显改善，农业生产信息化稳步推进，农产品电子商务异军突起。2020年，全国县域农业农村信息化发展总体水平达37.9%，较上年提升1.9个百分点。县域农产品网络零售额占农产品销售总额的13.8%。报告同时指出，农业农村信息化发展仍然处于较低水平的起步阶段，主要表现在发展不平衡不充分、农业生产信息化水平低、信息基础设施建设明显滞后、资金投入不足等方面。 二、宏观经济和金融市场动态 （一）宏观经济。 1．11月国民经济继续恢复，实体经济稳中有升。11月，面对复杂严峻国际环境和国内疫情散发多发等多重挑战，中国经济继续保持恢复态势。工农业生产稳中有升，居民消费价格温和上涨，经济运行总体稳定。但部分指标增速回落，显示国内经济恢复仍面临不少挑战，阶段性结构性问题突出。11月，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，前值3.5%，比上月加快0.3个百分点，连续两个月加快；固定资产投资累计同比增长5.2%，前值6.1%。两年平均增长3.9%，比1至10月份加快0.1个百分点；社会消费品零售总额同比增长3.9%，前值4.9%，比上月回落1个百分点；货物进出口总额37164亿元，同比增长20.5%。1至11月累计，同比增长22.0%。 2．CPI环比涨幅回落，同比涨幅扩大。11月，从环比看，受季节性因素、成本上涨及散发疫情等共同影响，CPI上涨0.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点。其中，食品中，猪肉价格由降转涨，上涨12.2%；鲜菜价格涨幅比上月大幅回落9.8个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨0.3%，服务价格下降0.3%。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。同比涨幅扩大较多主要是受到去年同期基数较低的影响。其中，食品中，猪肉价格下降32.7%，鲜菜价格上涨30.6%，鸡蛋、淡水鱼和食用植物油价格分别上涨20.1%、18.0%和9.7%。非食品中，工业消费品价格上涨3.9%，服务价格上涨1.5%。 3．PPI环比持平，同比涨幅回落。11月，随着保供稳价政策落实力度不断加大，能源和原材料价格快速上涨势头初步得到遏制，PPI涨幅有所回落。从环比看，PPI由上月上涨2.5%转为持平。其中，生产资料价格由上涨3.3%转为下降0.1%；生活资料价格上涨0.4%。从同比看，PPI上涨12.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点。其中，生产资料价格上涨17.0%，生活资料价格上涨1.0%。 （二） 金融市场。 1．货币金融情况。M2增速小幅回落，社融同比延续多增。11月末，广义货币（M2）余额235.6万亿元，同比增长8.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.2个百分点；狭义货币（M1）余额63.75万亿元，同比增长3%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低7个百分点。11月，新增社融2.61万亿元，同比多增4786亿元，略低于市场预期。企业有效贷款需求偏弱，居民中长贷延续改善态势。11月，新增人民币贷款1.27万亿元，同比由上月多增转为少增1605亿元。其中，企业部门贷款增加5679亿元,同比少增2133亿元，短期与中长期贷款均显疲弱；居民部门贷款增加7337亿元,同比少增197亿元,但中长期贷款同比多增额扩大至772亿元，延续改善态势。 2．市场利率情况。货币市场利率方面，11月，银行间同业拆借月加权平均利率为2.03%，较上月下行1BP；银行间债券质押式回购月加权平均利率为2.06%，较上月上行2BP。3月存期同业存单发行利率2.69%，较上月下行1BP。债券市场利率方面，1年期国债到期收益率为2.22%,较上月下行12BP；10年期国债到期收益率为2.83%，较上月下行14BP。信贷市场利率方面，贷款市场报价利率（LPR）1年期、5年期品种分别报3.85%、4.65%，与上月持平。民间借贷利率方面，11月末，民间融资综合利率为14.71%，较上月上行2BP。温州地区民间借贷服务中心利率为13.12%，农村互助会互助金费率为12.35%,小额贷款公司放款利率为17.66%。 3．小贷行业情况。截至9月末，全国共有小额贷款公司6566家，比去年同期减少661家，贷款余额9353亿元，前三季度增加488亿元。 三、大宗农产品供需情况 （一）主要粮食。 1. 新季稻谷增产，市场供给压力较大，下游需求冷清，预计国内稻米价格将低位震荡。 供需方面，国家粮油信息中心12月份预计，2021年我国稻谷播种面积为3012万公顷，同比增加4.45万公顷，增幅为0.15%；单位面积产量7088公斤/公顷，同比增加44公斤/公顷，增幅0.63%；产量2.135亿吨，同比增加164万吨，增幅0.77%。2021/22年度国内稻谷总消费20684万吨，比上年度减少348万吨，减幅1.65%。全国稻谷供需结余866万吨，比上年度增加345万吨。 气象方面，11月份，全国大部光温条件较好，江南、华南晚稻基本收获完毕。经多渠道了解，今年中晚稻产情较好，有望实现面积、单产、总产“三增”，品质整体好于上年，符合收购标准的稻谷占9成左右。 市场方面，11月份，受托市启动和采购提前的双重利好，东北地区粳稻价格小幅回升。11月底，黑龙江新季圆粒粳稻收购价2640元/吨，月环比上涨40元/吨。但东北地区连续遭遇寒潮带来的强降雪天气，不利于稻谷的购销，部分加工企业停工停产，贸易商也暂停收购新粮，同时雨雪天气也导致道路结冰、高速封闭，制约农户售粮进度以及企业外销数量，收购进度有所放缓。11月底，中晚籼稻市场购销节奏平稳，价格震荡偏强。监测显示，湖北“丰两优”中晚籼稻收购价2680元/吨，湖南普通中晚籼稻收购价2560元/吨。近期五省陆续启动托市收购，释放政策信号提振市场信心，市场价格得到筑底支撑；部分地区居民集中采购大米引发了一波稻谷购销的小高潮，在短期内刺激市场走货加快，在托市价格底价的基础上进一步拉高了市场价格重心，预计后期普通中晚籼稻价将围绕最低收购价格上下波动，优质稻谷价格稳中偏强。 2.小麦库存充裕，贸易主体避险出库，终端市场需求转淡，预计后期国内小麦价格维持高位震荡运行。 供需方面，国家粮油信息中心12月份预计，2021年全国小麦播种面积为2361.6万公顷，同比增加23.6万公顷，增幅1.0%；单位面积产量为5.804吨/公顷，同比增加0.062吨/公顷，增幅1.1%；总产量为13707万吨，同比增加282万吨，增幅2.1%。考虑我国食用消费相对稳定，饲用消费居于高位，预计2021/22年度国内小麦消费总量为14515万吨，比上年度减少211万吨。当年新增供给与需求连续第二年存在缺口。 气象方面，11月底，全国冬小麦处于出苗、三叶至分蘖期。北方冬麦区除新疆北部、甘肃陇中和陇东局地以外，大部尚未进入越冬停长阶段，华北、黄淮、西北地区东部冬小麦发育期较常年普遍偏晚7～25天，分蘖期占比低于常年和去年同期。江淮、江汉、西南地区等南方冬麦区发育期基本接近常年。气象部门表示，目前全国冬小麦幼苗长势良好，整体接近或略差于去年同期。 市场方面，11月,小麦价格呈现先涨后稳走势。11月底，河南地区新小麦进厂价2850～2860元/吨；11月中下旬以来，面粉集中消费透支后市行情，加工企业下调开机幅度较大，在库存较为充足和小麦价格涨幅偏大的情况下，加工企业提价收购小麦意愿不强，持粮主体在此阶段分批利润变现，小麦价格呈平稳窄幅震荡走势。短期来看，终端市场需求转淡，持粮主体避险出库，预计后期国内小麦价格维持高位运行。 3. 新季玉米产量及其替代品进口大增，下游需求不振，市场供应充裕，短期内价格或将稳中偏弱运行。 供需方面，国家粮油信息中心12月份预计，2021年我国玉米播种面积为4290万公顷，同比增加163.6万公顷，增幅4.0%；与上月预测持平。玉米产量为27300万吨，同比增加1233万吨，增幅4.7%，达到历史最高水平。2021/22年度我国玉米总消费量28514万吨，同比增加911万吨，增幅3.3%；与上月预测值持平。市场供需结余786万吨，同比减少632万吨；与上月预测值持平。 气象方面，中央气象台气象数据显示，11月东北地区大部和内蒙古东部出现雨雪天气，局部地区暴雪，对玉米购销带来不利影响。一是首场雪时间较早，且雪量较大，雪后气温回升，水分偏大，既不利于存储，也不利于脱粒售粮。二是雨雪天气导致部分地区高速封闭，阻碍交通运输，不利于玉米外运和本地流通。 市场方面，11月，东北玉米价格稳中上行。11月底，黑龙江绥化深加工企业收购价2400元/吨，吉林长春2430元/吨，辽宁铁岭2500元/吨，月环比上涨60～100元/吨，同比上涨30～70元/吨。主要原因：一是近期东北地区连续出现大范围降雪天气，局部地区出现暴雪，农民售粮停滞且汽运物流受阻，严重影响玉米上量。二是新玉米上市偏晚15天左右，企业库存较低，雨雪天气导致到货量下降后，企业提价采购。三是由于运煤与运粮争夺运力，玉米外运物流紧张，叠加玉米上市偏晚，推动南方销区玉米价格大幅上涨，也带动产区价格走高。由于新季东北地区玉米单产增加明显，丰收已成定局。农民售粮期缩短，随着气温下降，玉米上市数量将持续增加，供应压力逐渐加大。当前加工企业库存快速增加，叠加玉米上市高峰，价格存在回落风险。 （二）重要农产品。 1. 新季国产大豆减产，高价抑制贸易商、加工厂采购意愿，预计短期内大豆价格或继续保持高位运行。 供需方面，新季国产大豆由于播种面积大幅下滑，尽管单产好于上年，总产量仍下降。国家粮油信息中心12月份预计2021年全国大豆产量1840万吨，同比减少6.1%，其中黑龙江大豆产量823万吨，同比减少10.6%。黑龙江大豆蛋白含量普遍在39%以上，好于上年，处于中等偏上水平。自大豆上市以来，价格持续上涨，农户惜售心理较重，售粮进度慢于去年同期。按照以往经验，春节后农户会集中销售一波大豆，国产大豆市场供应有保障。国内大豆需求依旧旺盛，其中榨油消费量10100万吨，同比增加185万吨，增幅1.9%，其中包含160万吨国产大豆及9940万吨进口大豆；预计大豆食用及工业消费量1738万吨，同比增加5万吨，年度大豆供需结余12万吨。 市场方面，11月底，黑龙江地区食用大豆收购价格集中在6100～6200元/吨，比上市初期上涨700～800元/吨，比去年同期上涨800～850元/吨，达到历史最高水平。国产大豆价格大幅上涨主要原因：一是国内大豆播种面积大幅下滑，尽管单产好于上年，但仍不能弥补面积下滑的影响，减产成为市场共识。二是大豆种植成本增加，特别是地租成本上涨30～50%，农药化肥等农资成本也在上涨。三是各类主体积极入市收购，竞相提价，推动价格不断走高。近年来，国产大豆突出高蛋白、非转基因特征，与进口转基因大豆形成错位竞争，有关部门也加强了进口转基因大豆流向监管，国产大豆价格走出独立行情。2021年国内大豆六年来首次减产，加上过去两年“赚钱效应”影响，各类主体收购积极性较强。短期来看，价格或继续保持高位运行，但农户手中余粮较多，预计春节后进入集中售粮期，豆价回调可能性较大。 2.新棉采摘结束，总产量略减，企业需求相对低迷，价格持续上涨动力不足，预计短期国内棉价将高位震荡。 供需方面，据国家棉花市场监测系统调查数据显示，2021年中国棉花平均单产134.3公斤/亩，同比增长3.1%;按监测系统调查实播面积4319.1万亩测算，预计全国总产量580.1万吨，同比下降2.5%;其中新疆产量预计526.2万吨，同比增长0.2%。其中，今年新疆棉区气象条件总体适宜，后期棉花长势良好，弥补了初期极端天气带来的影响，棉花产量稳中有升。预计2021年新疆棉花平均单产148.0公斤/亩，同比下降0.4%，棉花总产量526.2万吨，同比增长0.2%。 市场方面，11月，国内3128B级棉花月均价每吨22538元，环比涨5.3%，同比涨55.1%。郑棉期货主力合约月结算价每吨21583元，环比涨0.9%，同比涨50.5%。10月8日至11月26日，储备棉轮出累计成交量56.1万吨，国内棉花供给总体充裕。近期原料价格持续上涨导致企业经营压力增加，新订单不足形势未见好转。总体来看，新年度棉花供给总体充裕而需求相对低迷，价格持续上涨动力不足，预计短期国内棉价将高位震荡。 3.食糖生产进入旺季，产量预减，消费处于传统淡季，供需基本平衡，预计国内糖价将在高成本的支撑下保持基本稳定。 供需方面，国内食糖逐步进入生产旺季，据中国糖协统计，截至11月底，新疆、内蒙古等甜菜糖厂已有7家收榨，南方甘蔗糖厂陆续开机生产;新榨季全国已产食糖75.9万吨，同比减少35.4万吨，其中产甘蔗糖11.6万吨、甜菜糖64.3万吨，分别比上榨季同期少46.3%和28.3%。 气象方面，11月初，广西主产区低温多雨天气，甘蔗糖分积累受到影响，但近期天气恢复晴好，有利于糖分积累。 市场方面，11月份，国内食糖价格稳中趋强。国内食糖均价每吨5723元，环比涨150元，环比涨2.7%,同比涨9.7%。2021/22榨季甜菜糖、甘蔗糖生产进度加快，上榨季仍有一定结转库存，加之原糖进口仍维持高位，国内市场供给体充足，但减产预期逐步兑现，预计短期内糖价将在生产成本支撑下保持基本稳定。 4.前期压栏大猪陆续出栏，市场供给充裕。元旦春节对消费拉动作用有限，预计短期猪价可能面临着一定的回调压力。 供需方面，据农业农村部数据，7月以来，全国能繁母猪存栏量连续5个月回调，已降至11月的4296万头，略高于4100万头的正常保有量，已接近正常水平。全国18万家的规模猪场，中大猪存栏总体较多，11月份5月龄的育肥猪存栏量同比增加26%。11月份全国规模以上屠宰企业屠宰量为2649万头，同比增长了63%，增幅较大。虽然近期季节性腌腊备货等需求可能会一定程度形成拉动，但终端消费需求不佳，加之对高价猪肉的抵触情绪增加，生猪供应过剩的局面仍未有实质性改变。 疫病方面，2021年以来，全国报告了11起非洲猪瘟疫情，累计扑杀生猪0.21万头，当前疫情处于点状发生态势，未出现区域性暴发流行。当前，全国大部地区进入寒冬季节，封闭式猪场中呼吸道类疾病以及腹泻类疾病爆发风险加大。 市场方面，11月份，猪肉集贸市场均价每公斤27.45元，环比涨22.5%，同比跌40.7%;生猪价格每公斤17.30元，环比涨32.4%，同比跌41.8%;仔猪价格每公斤26.27元，环比涨13.0%，同比跌68.5%。11月份，猪粮比价为5.98:1，比上月提高1.41个点。全国饲用玉米价格为每公斤2.89元，环比涨1.0%，同比涨12.5%;育肥猪配合饲料价格为每公斤3.64元，环比涨0.6%,同比涨8.3%。据行业监测统计，自繁自养养殖户出栏一头120公斤的肥猪头均盈利100元左右;外购仔猪养殖户头均亏损250元左右。近期高价位推动压栏大猪顺势出栏，大猪供应偏紧的局面持续缓解；随着南方腌腊逐渐进入尾声，备货需求将保持相对稳定。鉴于11月猪价涨幅较大，短期内猪价可能面临着一定的回调压力。